EXERCISE 60分

ストーリー

田
田中VPoE
CFOとの予算折衝が迫っている。AI投資の全体像を示し、「この投資は回収できる」と説得する必要がある
あなた
単なる技術計画ではなく、投資計画として提示するのですね
あ
田
田中VPoE
そうだ。CFOが見たいのは「いくら投資して、いつ、いくら返ってくるか」だ。リスクとリターンのバランスが取れたポートフォリオを設計し、数字で語ってくれ

ミッション概要

項目内容
演習タイトルAI投資ポートフォリオの設計
想定時間60分
成果物AI投資ポートフォリオ計画書（CFO向け）
対象組織TechManufact株式会社
AI投資予算Year 1: 1.5億円、Year 2: 2億円、Year 3: 2.5億円

Mission 1: ポートフォリオの設計（30分）

要件

  1. 10件のAIプロジェクト候補をHorizon 1/2/3に分類
  2. 各プロジェクトの3年間TCOとROIを算出
  3. ポートフォリオ全体の配分が60/30/10の目標に合致しているか確認
  4. 投資優先順位を決定し、根拠を説明

プロジェクト候補一覧

#プロジェクト名初期投資年間運用コスト期待年間効果
1品質検査AI（PoCから本番化）2,000万円500万円3,000万円
2社内FAQ対応AI800万円300万円1,200万円
3営業議事録自動化500万円200万円1,500万円
4予知保全AI3,000万円800万円4,000万円
5需要予測AI2,500万円600万円2,500万円
6コード生成支援400万円300万円1,000万円
7設計支援AI4,000万円1,000万円3,000万円
8AIエージェント自律運用（探索）1,000万円500万円未知
9デジタルツイン×AI（探索）2,000万円800万円未知
10AI搭載新製品機能3,000万円1,000万円5,000万円
解答例

Horizon分類

Horizonプロジェクト投資額（Year 1）配分
H1（コア）#1品質検査, #2 FAQ, #3議事録, #6コード支援9,200万円61%
H2（拡張）#4予知保全, #5需要予測, #7設計支援4,300万円29%
H3（探索）#8 AIエージェント, #9デジタルツイン1,500万円10%

ポートフォリオROI

指標Year 1Year 2Year 3
総投資1.5億円2億円2.5億円
総効果0.8億円2.5億円4.5億円
累積ROI-47%32%130%
回収開始—Year 2 Q2—

Mission 2: スケーリング計画（30分）

要件

  1. Year 1の成功プロジェクト（#1, #3）の横展開計画
  2. Year 2-3のスケーリングロードマップ
  3. プラットフォーム化計画（共通基盤の設計）
  4. Go/No-Go判定基準の設定
解答例

横展開計画

元プロジェクト横展開先追加投資期待効果
#1 品質検査AI（工場A）工場B、工場C各500万円各2,000万円/年
#3 議事録自動化（営業部）全部門300万円2,000万円/年

プラットフォーム化

共通基盤投資効果
RAG共通基盤1,500万円プロジェクト単位のRAG構築コストを60%削減
AI Gateway800万円API管理、コスト制御、監視の一元化
プロンプト管理基盤500万円プロンプトの版管理、共有、評価

Go/No-Go基準

判定基準
GoROI計画の80%以上、品質KPI達成
PivotROI計画の50-80%、別の活用法が見つかった
No-GoROI計画の50%未満、技術的に困難

達成度チェック

観点達成基準
ポートフォリオ設計Horizon 1/2/3のバランスが適切（概ね60/30/10）
ROI算出3年間のTCOとROIが根拠とともに算出されている
投資優先順位明確な判断基準に基づく優先順位付け
スケーリング計画横展開とプラットフォーム化の具体的計画
判定基準Go/No-Go/Pivotの数値基準が設定されている
実現可能性予算制約内で実現可能な計画

推定所要時間: 60分