ストーリー
田
田中VPoE
エグゼクティブサマリー、ストーリーテリング、データビジュアライゼーション — 部品は揃った。最後にこれらを一つの提案書として統合する「設計図」を作る
あなた
全体の構成を決めるということですね
あ
田
田中VPoE
そうだ。30ページの提案書を頭から順に読む経営層はいない。エグゼクティブサマリーで全体を把握し、気になるセクションを深掘りする。その読み方に最適化した構成にする必要がある
あなた
読み手の行動を想定した設計が必要なんですね
あ
提案書の全体構成
推奨構成（経営会議向け）
全体構成（目安: 20-30ページ）:
1. エグゼクティブサマリー（1-2ページ）
└── これだけで判断できるレベル
2. 背景と課題分析（3-5ページ）
├── 外部環境分析（PEST要約）
├── 競争環境分析（5フォース/3C要約）
└── 自社の現状と課題（SWOT要約）
3. 提案内容（3-5ページ）
├── 解決策の概要
├── DXロードマップ（3フェーズ）
└── 実施体制
4. 財務分析（5-7ページ）
├── 投資計画（TCO 3年間）
├── 期待効果（ROI/NPV/IRR）
├── シナリオ分析
└── 比較分析（代替案/現状維持）
5. リスク分析（3-5ページ）
├── リスクレジスター（上位5-10件）
├── 緩和策と残留リスク
└── コンティンジェンシープラン
6. 承認依頼事項（1ページ）
└── 予算、体制、スケジュールの承認
Appendix（必要に応じて）
├── 詳細なTCO内訳
├── 技術アーキテクチャ図
├── ベンダー比較表
└── 参考資料・データソース各セクションの設計
セクション1: エグゼクティブサマリー
| 要素 | ページ配分 | ポイント |
|---|---|---|
| 背景と課題 | 1/4ページ | 外部環境と内部課題を1-2文で |
| 提案概要 | 1/4ページ | 何を、いつまでに、いくらで |
| 効果とROI | 1/4ページ | 主要KPI改善値と財務指標 |
| リスクと承認事項 | 1/4ページ | 上位リスク要約と具体的な承認依頼 |
セクション2: 背景と課題分析
構成の原則:
「外から内へ」の流れ:
外部環境（PEST） → 業界構造（5フォース） → 自社の位置（3C/SWOT）
↓
「だから今、この投資が必要」という結論に導くセクション3: 提案内容
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 解決策の概要 | ビジネスの言葉で「何をするか」を説明 |
| DXロードマップ | 3フェーズのガントチャート + 各フェーズの成果 |
| 実施体制 | 組織図、必要人員、外部パートナー |
| ゲートレビュー | 各フェーズの判断基準と意思決定ポイント |
セクション4: 財務分析
提示の流れ:
1. 投資額の全体像（TCO 3年間サマリー）
2. 効果の内訳（4分類: コスト削減/生産性/売上/リスク回避）
3. 財務指標（ROI, NPV, IRR, 回収期間）
4. シナリオ分析（楽観/基本/悲観の3パターン）
5. 比較分析（現状維持コスト vs 投資コスト）
注意: 前提条件を必ず明記するセクション5: リスク分析
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| リスク全体像 | 4カテゴリ×リスクマトリクスで全体を俯瞰 |
| 上位リスク詳細 | 上位5件の詳細（EMV、緩和策、残留リスク） |
| コンティンジェンシー | 上位3件のPlan B |
| リスク準備金 | 推奨準備金額と根拠 |
セクション6: 承認依頼事項
明確な承認依頼:
1. 予算承認
Phase 1: ○○万円（FY20XX Q1-Q2）
リスク準備金: ○○万円
合計: ○○万円
2. 体制承認
専任メンバー: ○名（開発○名、インフラ○名、PM1名）
外部パートナー: ○名
兼任サポート: ○名
3. 意思決定事項
・Phase 1のGo判断
・Phase 2はGate 1レビュー後に再度承認（今回は方向性の承認のみ）
・外部パートナーの選定プロセス開始の承認提案書のレビューチェックリスト
提出前の最終確認
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 一貫性 | エグゼクティブサマリーと本文の数字が一致しているか |
| 論理の流れ | 各セクションが「なぜ→何を→いくらで→リスクは→承認を」の流れになっているか |
| 数字の根拠 | すべての数字に算出根拠があるか |
| 前提の明示 | 仮定・前提条件が明記されているか |
| リスクの誠実性 | リスクを隠蔽していないか |
| 承認事項の明確性 | 何を承認してほしいかが具体的か |
| 読みやすさ | 1スライド1メッセージか、フォントは読みやすいか |
| 用語の統一 | 技術用語が経営用語に翻訳されているか |
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 全体構成 | エグゼクティブサマリー→背景→提案→財務→リスク→承認の6セクション |
| 読み手最適化 | エグゼクティブサマリーだけで判断でき、必要なセクションを深掘りできる構成 |
| 各セクションの原則 | 外から内へ（背景）、結論から詳細へ（財務）、対策とセットで（リスク） |
| 承認依頼 | 予算、体制、意思決定事項を具体的に明記 |
チェックリスト
- 提案書の6セクション構成を理解した
- 各セクションの設計原則を理解した
- 承認依頼事項の書き方を理解した
- レビューチェックリストの内容を理解した
次のステップへ
次は「演習：戦略提案書を作成しよう」です。ここまで学んだすべてのスキルを統合し、TechFlow社のクラウド移行プロジェクトの戦略提案書を実際に作成します。
推定読了時間: 30分