EXERCISE 90分

ストーリー

田中VPoE
「タスク分解、HITL設計、自動化レベル、コラボレーション設計の手法を学んだ。では実際にNetShop社のレポート作成業務に対して、AI×人間の協業設計を一通りやってみよう。」
あなた
「請求書処理と問い合わせ対応は例で学んだので、レポート作成を自分でやります。」
田中VPoE
「いいね。レポート作成は請求書処理や問い合わせ対応と違い、定型処理と創造的作業が混在している。そのバランスをどう設計するかがポイントだ。」

ミッション概要

項目内容
演習タイトルNetShop社 月次レポート作成プロセスのAI×人間 協業設計
想定時間90分
成果物タスク分解表 + 自動化レベル設計書 + コラボレーションフロー図

前提条件

月次レポート作成の現状

レポート種類:
  - 売上レポート(経営層向け): 月1回
  - カスタマーサポートレポート(CS部門向け): 月1回
  - 在庫・物流レポート(物流部門向け): 月1回
  - 財務レポート(経理部門向け): 月1回

作成体制:
  - データアナリスト: 2名
  - 各部門担当者: 4名(部門ごとに1名)
  - マネージャー: 1名(最終承認)

作成プロセス:
  1. データ収集(各システムからCSVダウンロード): 1日
  2. データクレンジング・統合: 0.5日
  3. 集計・グラフ作成: 1日
  4. 異常値の確認・分析: 0.5日
  5. コメント・考察の記述: 1日
  6. 部門レビュー: 1日
  7. マネージャー承認: 0.5日
  8. 配信・共有: 0.5日

課題:
  - 合計6日かかっており、月末から翌月6日まで作成に追われる
  - データ収集に手作業が多く、ヒューマンエラーが発生
  - 同じコメントを毎月コピペして数値だけ変えているケースがある
  - 異常値の見落としが年に数回発生
  - マネージャーのレビュー待ちで1日停滞することがある

Mission 1: タスク分解と判定(30分)

要件

レポート作成プロセスをLevel 3のサブタスクまで分解し、各サブタスクについてAI適性を判定してください。

  1. Step 2-1で学んだ認知タスク分析を適用する
  2. AI適性を「高/中/低」で判定する
  3. 判定理由を具体的に記載する
  4. 4象限モデルでの分類も行う
解答例

タスク分解と判定

サブタスク認知特性AI適性判定理由
各システムからデータ取得データ操作AIAPI連携で完全自動化可能
CSVのフォーマット変換データ変換AIルールベースの変換処理
データクレンジング(欠損値・外れ値)パターン認識AI統計的手法で自動検出・補正
データ統合(名寄せ・結合)照合AIマスターデータとの照合
定型集計(売上合計、前月比等)計算AI計算ロジックを定義すれば自動化
グラフ・チャート生成可視化AIテンプレートベースで自動生成
異常値の検出パターン認識AI統計的異常検知
異常値の原因分析推論 + 調査AI + 人間AIが仮説を提示、人間が検証
定型コメントの生成テンプレート + 数値AILLMで前月との比較コメントを自動生成
考察・インサイトの記述創造 + 判断AI + 人間AIがドラフト、人間が編集
アクションプランの提案創造 + 意思決定人間組織の文脈を踏まえた戦略的判断
部門レビュー判断 + コミュニケーション人間部門固有の知見でレビュー
マネージャー承認意思決定(責任)人間最終承認は人間の責任
レポート配信操作AI承認後の自動配信

4象限モデル

ゾーンタスク
自動化ゾーンデータ取得、変換、クレンジング、統合、定型集計、グラフ生成、異常値検出、定型コメント、配信
拡張ゾーン異常値の原因分析、考察・インサイト
支援ゾーン部門レビュー時のデータ根拠提示
除外ゾーンアクションプラン、マネージャー承認

Mission 2: 自動化レベルと移行計画の設計(30分)

要件

Mission 1で分解した各サブタスクについて、以下を設計してください。

  1. 現状の自動化レベル(Level 0〜5)
  2. 3ヶ月後の目標レベル
  3. 1年後の最終目標レベル
  4. 各フェーズへの移行条件
  5. レベルダウンのトリガー
解答例

自動化レベル設計

サブタスク現状3ヶ月後1年後移行条件
データ取得L0L4L5API連携が安定稼働し、データ欠損が0件/月
フォーマット変換L0L4L5変換ルールのカバー率100%
データクレンジングL0L3L4クレンジング後の品質スコア99%以上
データ統合L0L3L4名寄せ精度98%以上
定型集計L0L5L5計算ロジックの検証完了
グラフ・チャート生成L0L4L5テンプレート整備完了
異常値検出L0L3L4異常検出の再現率95%以上
異常値の原因分析L0L1L2AIの仮説採用率60%以上
定型コメント生成L0L3L4人間修正率10%未満
考察・インサイトL0L1L2ドラフト採用率50%以上
アクションプランL0L0L1過去のアクションプランデータ蓄積
部門レビューL0L0L1レビュー指摘パターンの学習
マネージャー承認L0L1L1サマリー自動生成で承認を迅速化
レポート配信L0L5L5承認ワークフローとの連携

レベルダウンのトリガー

  • データ取得: 取得データの欠損率が1%以上 → L3に戻す
  • 定型コメント: 不適切な表現の指摘が発生 → L2に戻す(全件レビュー)
  • 異常値検出: 見落としが発生 → L2に戻す(人間が全件確認)

Mission 3: コラボレーションフローの設計(30分)

要件

Mission 1-2の結果をもとに、以下を設計してください。

  1. 全体のコラボレーションフロー図(テキストベースでよい)
  2. 各パターン(アシスタント型/ドラフト型/ゲートキーパー型/モニター型)の適用箇所
  3. フィードバックループの設計
  4. 想定される所要時間の見積もり(現状6日からの削減目標)
解答例

コラボレーションフロー

[月末トリガー]
    |
    v
[AI自動処理](Level 4-5)
    +-- データ取得(API自動連携)
    +-- フォーマット変換(自動)
    +-- データクレンジング(自動 + 異常値フラグ付与)
    +-- データ統合(自動)
    +-- 定型集計(自動)
    +-- グラフ・チャート生成(自動)
    |
    v 所要時間: 2時間(現状: 2.5日)
    |
[AIモニター型]
    +-- 異常値検出 → <異常値あり?>
         +-- なし → 次へ
         +-- あり → [AIアシスタント型: 原因仮説を提示]
                       +-- データアナリストが分析・確認(0.5日)
    |
    v
[AIドラフト型]
    +-- 定型コメント自動生成
    +-- 考察・インサイトのドラフト生成
    |
    v 所要時間: 30分(AIドラフト生成)
    |
[データアナリスト]
    +-- AIドラフトのレビュー・編集
    +-- アクションプランの記述
    +-- 全体の整合性チェック
    |
    v 所要時間: 0.5日(現状: 1.5日)
    |
[AIゲートキーパー型]
    +-- レポート品質チェック
         +-- データ整合性OK + フォーマットOK → 部門レビューへ自動回送
         +-- 問題あり → データアナリストに差し戻し
    |
    v
[部門レビュー](AIアシスタント型: 過去レポートとの差異ハイライト表示)
    |
    v 所要時間: 0.5日(現状: 1日)
    |
[マネージャー承認](AIアシスタント型: エグゼクティブサマリー自動生成)
    |
    v 所要時間: 2時間(現状: 0.5日)
    |
[自動配信]

所要時間の比較

工程現状目標(3ヶ月後)削減率
データ収集からグラフ生成2.5日2時間(自動)95%
異常値分析0.5日0.5日0%
コメント・考察1日0.5日50%
部門レビュー1日0.5日50%
マネージャー承認0.5日2時間50%
配信0.5日即時(自動)100%
合計6日約2日67%

フィードバックループ

  • データアナリストがAIドラフトを修正した内容を蓄積し、翌月のドラフト品質を向上
  • 部門レビューの指摘事項を定型コメント生成ルールに反映
  • 異常値の原因分析結果を異常検知モデルの精度向上に活用
  • 月次で「AI精度レポート」を自動生成し、改善状況を可視化

達成度チェック

観点達成基準
タスク分解Level 3まで分解され、AI適性判定が妥当な根拠とともに示されている
自動化レベル現状・目標レベルが設定され、移行条件とレベルダウン条件がある
コラボレーション設計4パターンが適切に適用され、フロー全体が整合している
定量効果所要時間の削減見積もりが妥当な根拠とともに算出されている
フィードバック継続的改善の仕組みが組み込まれている

推定所要時間: 90分